随着上游存储芯片价格的疯涨，多家手机厂商已经暂缓了本季度的存储芯片采购。小米、OPPO、vivo等厂商库存普遍低于两个月，部分厂商DRAM（动态随机存取存储器）库存低于三周，在犹豫是否接受原厂（美光、三星、SK海力士）接近50%的涨幅报价。在AI大模型浪潮的推动下，数据中心对存储芯片的需求激增，是本轮存储芯片涨价的诱因之一，服务器厂家往往愿意花费更高的价格来采购。

点评：数据中心为支撑大模型训练，正以更高价格和优先级别抢夺存储芯片产能。这种“AI优先”的采购逻辑，正在重塑从晶圆厂到终端品牌的产业生态。当服务器厂商愿意为AI潜力支付溢价时，消费电子厂商的成本承受力相形见绌。短期内，手机等行业将面临“断供”与“亏损”的两难抉择。长远看，这预示着AI基础设施的扩张已开始挤压其他领域的资源，科技产业内部围绕核心硬件的竞争与分化将愈发激烈。